TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
บริการที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการบริหารความมั่งคั่งในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การสร้างความั่งคั่ง (Wealth Creation), การสะสมความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation), การรักษาความมั่งคั่ง (Wealth Preservation) ตลอดจนการโอน/ส่งต่อความมั่งคั่ง (Wealth Distribution/Transfer) KT ZMICO Wealth Management จึงถูกตั้งขึ้น เพื่อหาคำตอบให้กับลูกค้าในการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ลูกค้าแต่ละท่านตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลงทุน ฐานะการเงิน ระดับผลตอบแทนที่คาดหวังภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เราพร้อมให้บริการการบริหารความมั่งคั่ง ด้วยกระบวนการการวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) เพื่อตอบสนองความต้องการเป็นการเฉพาะของแต่ละท่าน โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ในระยะยาว (Long-term Focus) จากคำแนะนำจากนักวางแผนทางการเงินที่มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมให้บริการกับทุกท่าน ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจร

ขั้นตอนการวางแผนการลงทุน
เพราะความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน การจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้าแต่ละท่านจึงแตกต่างกัน เราจึงมีกระบวนการวางแผนทางการเงินให้กับท่าน โดยมีขั้นตอนในการในการจัดทำแผน 5 ขั้นตอน

  1. ทำความรู้จักลูกค้า (Know Clients)
  2. สอบถามข้อมูลและให้คำปรึกษาในการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน (Client Data Gathering & Goal Setting)
  3. ให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (Advice on investment)
  4. สร้างกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน (Optimal Investing Portfolio)
  5. ติดตาม ทบทวน และปรับสมดุลกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Monitor & Review & Re-balance Portfolio)

การจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation)

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การเงินในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน (Equity) ตราสารหนี้ (Fixed Income) และตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ (Offshore Investment) KT ZMICO Wealth Management สามารถตอบสนองความต้องการลงทุนให้กับลูกค้า ในลักษณะ One-Stop Service ที่จะทำให้ทางเลือกในการจัดสรรการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนได้ตามต้องการ สามารถเพิ่มขอบเขตการลงทุนได้อย่างกว้างขวาง และกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และการลงทุนผ่านกองทุนรวม (Mutual Fund Investment) สำหรับการเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน สามารถดำเนินการได้ตามความต้องการ ประกอบด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่งคั่ง

ทีมงานนักวางแผนทางการเงิน มีประสบการณ์การให้คำแนะนำในด้านการเงินและการลงทุนมากว่าเฉลี่ยกว่า 15 ปี จึงพร้อมให้คำแนะนำการวางแผนการเงินได้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้ง ในลักษณะที่ปรึกษาให้ลูกค้าแต่ละท่านเป็นการเฉพาะและส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนด้านสภาพคล่อง การวางแผนภาษี การวางแผนการลงทุน การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ เพื่อให้การบริหารเงินลงทุนของนำไปสู่ความมั่งคั่งในระยะยาว

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Solaris Asset Management
Online Service

IPO